多地实施生活垃圾强制分类 企业的市场扩张“强者恒强”

近日，上海、合肥、兰州、宁德、太原等地纷纷宣布，大刀阔斧推进城乡生活垃圾无害化处理，实施生活垃圾强制分类。生活垃圾不分类、不按规定投放、混装混运这种落后的处理模式正在被打破。

中国战略性新兴产业环保联盟(下称“中国环联”)日前发布的《生活垃圾处理行业2018年度发展报告》和《生活垃圾分类行业2018年度发展报告》称，我国现有生活垃圾填埋场将迎来大面积封场阶段，垃圾焚烧渐成主流，未来垃圾分类还将全面进入收费时代。与此同时，未来固废末端垃圾焚烧强者恒强的市场格局已较为明朗。

不按规定分类和投放将受惩处

1月31日，上海市第十五届人民代表大会第二次会议通过《上海市生活垃圾管理条例》，将于7月1日起施行。

按照这一条例，个人混合投放垃圾，最高可罚200元，单位混装混运最高可罚5万元。上海全市将逐步推行定时定点分类投放制度。按照谁产生谁付费的原则，逐步建立计量收费、分类计价的生活垃圾处理收费制度。

该条例还规定，垃圾分类为“四分法”，包括可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾四种。条例还针对特定对象提出了强制性要求，要求推进产品包装物、快递包装物减量;快递企业在本市开展经营活动的，应当使用电子运单和环保箱(袋)、环保胶带等环保包装，鼓励寄件人使用可降解、可循环使用的环保包装;农贸市场、标准化菜场应当按照标准配置湿垃圾就地处理设施。

条例还要求严格规范收运和转运行为，明确收运单位必须使用专用车辆和船舶实行密闭运输，不得混装混运;建立“不分类、不收运，不分类、不处置”的监督机制，保障全程分类效果的实现。

据第一财经记者了解，上海按照源头减量、全程分类、大幅提升末端垃圾资源化利用、无害化处理的思路，去年已在静安、长宁、松江等6个区全面开展生活垃圾分类。全市建成了3374个再生资源回收点，开工建设了15个垃圾末端处置设施。

1月31日，安徽省合肥市也颁布第201号政府令，《合肥市生活垃圾管理办法》将于3月15日开始施行。合肥市将实行生活垃圾分类投放管理责任人制度。在该制度框架内，有物业的小区内，物业服务企业为责任人;没有物业的小区内，村(居)民委员会为管理责任人。责任人没有履行义务，就将承担相关法律责任，并将视情况接受500元至5000元的罚款。

合肥市这项罚款也将针对单位和个人。办法规定，单位和个人应当按照生活垃圾分类投放管理责任人告示的时间、地点、方式等要求分类投放生活垃圾，不得随意倾倒，抛洒、堆放。未按照规定分类投放生活垃圾的，由城市管理行政主营部门责令改正;拒不改正的，对个人处以50元以上200元以下的罚款，对单位处以1000元以上5000元以下的罚款。

2月1日，《兰州市城市生活垃圾分类管理办法》正式施行。办法规定，兰州市机关、团体、学校、企事业单位、住宅、商业楼宇等区域将分类设置可回收物、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾收集容器，公共场所、城市道路等区域也将分类设置可回收物、有害垃圾、其他垃圾收集容器。

近期，福建宁德、山西太原等城市也都宣布将实施生活垃圾强制分类。按照先易后难、分类治理和大分流、小分类的思路，太原市将有针对性地开展垃圾分类，初步建立了大件垃圾、装修垃圾、废旧衣物、废旧电池等专项收运处理体系。

垃圾分类即将进入收费时代

2017年3月，为切实推动生活垃圾分类，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平，国家发展改革委、住建部颁布《生活垃圾分类制度实施方案》，要求在中国46个城市先行实施生活垃圾强制分类。

截至目前，全国46个重点城市均已开展生活垃圾分类投放、收集、运输和处理设施体系建设，多个城市生活垃圾分类工作已初见成效。

《垃圾分类处理行业2018年度发展报告》介绍，从垃圾分类覆盖面来看，46个重点城市均公布了实施方案。其中，有41个城市已开展垃圾分类示范片区建设，19个城市出台了示范片区建设和验收标准。70%的城市(32)已通过公开招标方式采购垃圾分类运营企业，尚有30%的城市(14个)未发现此类招投标项目。

按合同总金额，《垃圾分类处理行业2018年度发展报告》把近三年涉及生活垃圾分类运营项目的42座城市分为四类：

合同额1亿元以上城市(9座)，分别为北京市、成都市、德阳市、广元市、杭州市、合肥市、兰州市、南京市、郑州市。

合同额500万以上城市(12座)，分别为广州市、济南市、宁波市、上海市、深圳市、苏州市、天津市、武汉市、西安市、西宁市、宜春市。

合同额500万以下城市(11座)，分别为大连市、福州市、贵阳市、南昌市、沈阳市、太原市、铜陵市、宜昌市、长春市、长沙市、重庆市。

未采购服务城市(14座)，分别为哈尔滨市、海口市、邯郸市、呼和浩特市、昆明市、拉萨市、南宁市、青岛市、日喀则市、石家庄市、泰安市、乌鲁木齐市、咸阳市。

从数据可以看出，随着垃圾分类工作的不断推进，垃圾分类市场化的步伐不断加快。垃圾分类市场化改革在各地上演，垃圾分类或将成为固废领域的热门市场。

中国环联称，进入2018年以后，垃圾分类服务项目呈逐月增加趋势。市场需求的释放，不仅催生了众多新生的垃圾分类企业，众多老企业在经营范围增加了“垃圾分类”项目，这种趋势在环卫行业尤为明显。

2018年12月18日，中国环联通过企业工商数据平台查询得知，目前经营范围涉及垃圾分类的公司或机构为4000家左右。其中，天眼查的查询结果为3999家，企查查的查询结果为4032家，启信宝的查询结果为3912家。

《垃圾分类处理行业2018年度发展报告》称，2018年7月2日，国家发改委公布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》提出，到2020年底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。这标志着，继鼓励、试点、强制等手段之后，垃圾分类即将进入收费时代。

中国环联分析称，遵循“污染担责”的原则，未来，为了推广垃圾分类，分类者可以少付费，不分类或混合分类的就实行高一些的收费标准。作为一种环境政策工具，垃圾计量收费的重点并非在“收费”。因为收费不是目的，减量才是关键。

填埋场修复市场空间庞大

《生活垃圾处理行业2018年度发展报告》介绍，随着我国城镇化进程的推进，城市生活垃圾清运量逐年增长，2016年生活垃圾清运量已经达到2.70亿吨，其中城市生活垃圾清运量2.03亿吨。县城生活垃圾清运量0.67亿吨，并在以每年4%-5%的增速逐年攀升。根据2018年中国统计年鉴，2017年城市生活垃圾清运量达2.15亿吨。

据住建部2018年统计年鉴，至2017年底，共计有城市生活垃圾无害化处理厂1013座，其中，城市生活卫生填埋场有654座，2017年年处理量为12037.6万吨，占生活垃圾无害化处理总量的57%;垃圾焚烧发电厂有286座，2017年年焚烧处理量为8463.3万吨，占2017年生活垃圾无害化处理总量的40%;其他无害化处理厂34座，2017年无害化处理量为533.2万吨，占2017年生活垃圾无害化处理总量的3%。

该报告介绍，尽管目前垃圾卫生填埋仍在我国生活垃圾处理方式里占比较高，但随着垃圾焚烧行业的迅速发展，垃圾焚烧在无害化处置中的占比慢慢增大，如今占比超过40%。行业集中度相对较高，竞争格局趋于稳定。

调查结果显示，我国垃圾焚烧发电项目表现出明显的地域性，主要表现在区域分布不均。东部地区(京、津、沪、鲁、苏、浙、粤、闽、琼9省(区、市))垃圾焚烧发电数量较多，该地区人口集中、GDP较高、地方财政状况较好。垃圾焚烧处理能力东部地区最大，中部次之，西部最少。

中国环联预测，随着东部地区的生活垃圾焚烧项目的逐步饱和，有理由相信，未来垃圾焚烧发电项目将逐步向中部及西部转移。

据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的主要目标要求：到2020年底，具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。

这也意味着，现有生活垃圾填埋场将迎来大面积封场阶段。随之而来的是庞大的填埋场修复规模。据不完全统计，未来5年内待修复的填埋场土地近7900公顷，填埋场修复市场空间庞大。

中国环联预测，生活垃圾处理城乡一体化项目也将成为农村垃圾治理的主流路线，该市场空间潜力巨大。生活垃圾处理城乡一体化模式可以理解为“户分类、村收集、镇转运、县市处理”，一般适用于垃圾处理厂周边20公里内的村庄。理论上看，每40公里建造一个垃圾处理厂就可以服务到所有村庄。

目前，我国垃圾焚烧行业主要的参与者涉及三类企业：国有企业包括康恒环境、光大国际、中国环境保护集团、北京控股、启迪桑德、深圳能源、绿色动力环保、上海环境、瀚蓝环境、首创环境、重庆三峰等;民营企业包括锦江环境、盛运环保、浙江旺能、粤丰环保、中国天楹、圣元环保、伟明环保、盈峰环境等;外资企业主要有威立雅中国等。

统计数据显示，2017年，22家固废龙头企业新增生活垃圾焚烧总规模119421吨/日，增速约23%。整体上看，目前行业龙头在项目经验、技术、模式以及品牌等方面优势明显，目前垃圾焚烧行业第一梯队市占率已经达到80%，未来固废末端垃圾焚烧强者恒强的市场格局已较为明朗。